客户关系管理系统第三方实验专版
客户管理系统CRM专门针对第三方实验室量身定制的，客户关系管理系统和LIMS流程紧密结合，业务员首选在客户关系管理管理系统我的客户模块建立客户档案，然后填写交往记录，备忘录和工作日志等，备忘录可以设置在首页进行提醒，当和客户达成合同意向时，可以在客户关系管理系统的报价单模板，生成报价单发送给客户，报价会根据客户所检测的项目自动核算总价，同时支持折扣，当折扣价格超出业务员的折扣权限时，需提交业务主管审核；报价完成后，可以在crm中生成委托合同，委托合同会传输给LIMS系统，LIMS系统根据委托合同，生成采样和检测任务，实验室的检测状态在crm中可以随时查看和跟踪，当检验报告完成并审批通过后，报告传输给客户关系管理系统相关业务员，业务员可以发送电子版的报告给客户；业务员可以在客户关联管理系统输入项目回款情况，财务部门可以实时跟踪和关注，当项目超过回款期限时会提醒业务员和财务任务，当项目回款完成后，crm流程结束。在crm系统中还可以自动核算业务员的绩效，根据回款情况自动项目提成奖金，并推送给每个业务员。
CRM和LIMS关系
总体功能结构图
1客户资源管理
I我的工作
我的工作为系统的主界面，显示一些重要的最新更新的信息和当前的项目（业务员所属的委托）在实验室的状态。
①待办事宜
数据来源—提醒条件可设置
i客户资源管理记事本模块，按记事的日期提前5天；
ii应收账款信息，提醒条件：已开案到60天未到帐（以财务到帐日期为准）的信息；
iii到报告完成日期（按开案记录中的报告完成日期计）前一天提醒；
iv报告逾期（按开案记录中的报告完成日期计）未完成提醒；
v去年同期开案的客户提醒（去年同期提前一月）；
vi客户交往记录提醒，跟进的记录中，超过15天没有联系的客户提醒。
②当月/当季/本年的的开案记录
自动显示当月/当季/本年的的开案记录，其中报告完成情况，回款情况、会自动更新。LIMS中报告完成后会在这里显示，并且可以调取并查看报告，支持报告另存为PDF格式。
II我的客户
可以新建、修改、删除客户信息，可以按条件检索客户信息，每个业务员只能查看自己的客户，组长可以查看组内业务员的客户，业务经理可以查看全部客户。
III工作报告
可以填写，工作日志、工作报告等。
IV客户转移
允许把自己客户转移给别人。转移客户时与客户相关的信息会一起转移，如合同订单，开案信息等。
V交往记录
记录和客户的日常交往信息，判断销售机会，如果设置提醒，15天内没有任何没有和这个客户联系会在首页提醒。
VI记事本
可以按日期记录一些待办事项或备忘录，5天之内的记事会在首页提醒
VII合同管理
可以以电子版的形式保存合同、订单
VIII报价管理
报价单管理可以实现选择价目表进行报价，给予权限范围内的折扣价，如果业务员想获取更低的折扣价，可以发起发起申请，审批通后可以重新生成报价单。
生成打印报价单
VIII开案
开案即项目成交，开案后该项目自动形成委托单，传输给lims系统之后走LIMS流程进行检测，检测完成后检验报告返给CRM系统，在CRM系统中可以查看报告，把电子版的报告发送给客户。
2、财务管理
包含应收款管理、发票管理
3、绩效管理
自动核算个人绩效和团队绩效
